UzTender: половина победителей госзакупок — новые компании, а 33% контрактов получила 161 компания

UzTender: половина победителей госзакупок — новые компании, а 33% контрактов получили 161 компания

За последние 12 месяцев государственные заказчики Узбекистана по итогам тендеров на площадках xarid.uzex.uz, etender.uzex.uz и других заключили 75 123 контракта на сумму 60,6 трлн сумов. Их выиграли 11 947 компаний, из которых 6268 (52%) ни разу не побеждали за предыдущие два года. Половина контрактов дешевле 50 млн сумов: это заказы, за которые может легко бороться даже небольшая фирма. UzTender изучил, кто и как получает эти деньги, и собрал семь красных флажков, чтобы распознать лот, «написанный под своего», еще до подачи заявки.

Медианный контракт за год — 51 млн сумов. 50% контрактов дешевле 50 млн, 68% — дешевле 200 млн сумов. Крупные стройки занимают заметное место в статистике, но по количеству заказов рынок состоит из малых и средних поставок: канцелярские товары, топливо, ремонт, проектные работы, продукты питания, мебель.

Сейчас открыто 3858 лотов на сумму 2,3 трлн сумов, две трети из них — до 50 млн сумов. Каждый рабочий день появляется около 570 новых лотов.

Есть категории, где заказов много, а победители меняются из месяца в месяц: рынок не поделен между двумя-тремя компаниями. За год в сфере проектных и инженерных услуг 1165 компаний получили 17 422 контракта, медиана — 32 млн сумов. В электрооборудовании 378 компаний получили 2112 контрактов, медиана — 30 млн. В таких категориях новая компания часто выигрывает свой первый контракт.

Из 11 947 компаний-победителей 6268 не побеждали ни разу за предыдущие 24 месяца: каждая вторая компания пришла на рынок закупок недавно.

Есть и обратная сторона: 161 компания, одержавшая 50 и более побед за год, получила 33% всех контрактов. Компании, победившие 10 и более раз, составляют 12% победителей и 66% контрактов. При этом 5292 компании победили всего по одному разу, получив 7% контрактов.

12% компаний получают две трети контрактов: доля компаний по числу побед и доля контрактов

В закупках есть кумовство, и отрицать это — глупо. Но большую часть разницы между 7% и 33% объясняет не кумовство, а процесс: компании с десятками побед подают заявки каждую неделю. Они видят лот в день публикации, пакет документов у них готов, ценовой коридор им известен. Из тысячи лотов они выбирают триста, участвуют в ста, выигрывают в десяти. Этот процесс открыт для любого, кто ежедневно следит за рынком.

Тендер, «написанный под своего» — это закупка, условиям которой может соответствовать только один заранее известный поставщик. Количество участников ни о чем не говорит: и в честном, и в договорном лоте их может быть по трое. Важнее другие признаки, и все они заметны еще до подачи заявки.

Большую часть контрактов заказчика получает один поставщик.

Пример: АО «Эйвалек махсус темир бетон» за год заключило 583 контракта с 34 поставщиками. Из них 323, то есть 55%, ушли одной компании, а три поставщика вместе получили 80%.

Концентрация поставщиков у одного заказчика: так это выглядит на странице заказчика

Это не всегда нарушение: у некоторых заказчиков узкая специализация, а на рынке всего два-три поставщика. Но если 80% контрактов два года подряд уходят одной фирме, стоит трезво оценить шансы, прежде чем тратить неделю на подготовку заявки. У каждого восьмого из 375 заказчиков, заключающих 20 и более контрактов в год, одна компания получает более половины контрактов, а у каждого шестнадцатого — три четверти и более.

У каждого восьмого крупного заказчика один поставщик получает более половины контрактов

Требования, которые не описывают товар, а отсекают конкурентов.

Штат из десятков специалистов для простой поставки, конкретная марка без слов «или эквивалент», сертификат, который в стране есть только у одного производителя.

Залог для этой категории значительно выше обычного.

Когда медиана по разделу составляет 1%, установление обеспечения заявки в размере 3% от бюджета отсекает не тех, кто не справится с поставкой, а тех, у кого нет свободных средств.

Невыполнимый срок поставки.

Поставка оборудования за один день после заключения договора под силу только тому, кто знал о лоте заранее и у кого всё уже готово.

Лот переобъявляется до тех пор, пока не выиграет нужная компания.

Торги признаются несостоявшимися или побеждает другая компания, и лот переобъявляется на тех же условиях. Часто это просто узкий рынок, но в сочетании с первым признаком — это четкий сигнал.

В предыдущих циклах у этого заказчика был только один участник.

Если из года в год приходит одна и та же компания, конкуренции там ждать не стоит.

Менее трех дней на подачу заявки.

За год в 36% лотов на подготовку заявки давалось менее трех дней, медиана — 4,2 дня. Иногда это срочная необходимость. Но собрать новый пакет документов за два дня невозможно, и заказчик об этом знает.

Один признак сам по себе — не приговор. Но два вместе — повод обойти этот лот стороной. Концентрация у заказчика, переобъявления, отношение залога к медиане раздела, дисквалифицирующие требования и сроки подачи рассчитываются на UzTender автоматически по каждому лоту, а проверка прошлых циклов и сроков поставки будет добавлена в ближайшие месяцы.

Заказчик объявляет стартовую цену, участники предлагают свою. Ошибка новой компании — «дать минус тридцать, чтобы точно выиграть». Данные за год по 35 тысячам закупок с известной стартовой ценой: в 14% победитель предложил ровно стартовую цену, еще в 46% — на 1–5% ниже нее. Медианная скидка — 5%, а скидки более 15% встречаются всего в 7% закупок.

Есть категории, где торгов почти не бывает: в оценке активов за год зафиксировано 1371 закупка, 74 поставщика, и каждая четвертая закупка закрылась ровно по стартовой цене. Побеждает не тот, кто дал минус тридцать, а тот, кто вовремя подал заявку и прошел по требованиям.

Практический ориентир — диапазон, в который входят медиана и три четверти цен победителей в аналогичных закупках. В карточке лота: бюджет 18 млн сумов, медиана по 500 аналогичным закупкам — 15 млн, типичный диапазон — 10–25,3 млн, значит, цена на уровне рынка и демпинг не нужен.

Рыночные данные по лоту: медиана и диапазон цен победителей в аналогичных закупках

Половина лотов остается открытой менее пяти дней. Компания, которая заходит на площадку по вторникам, не увидит половину лотов в своей сфере: они объявляются в среду и закрываются в пятницу. Победитель с пятьюдесятью контрактами видит всё, потому что получает уведомление сразу после публикации. С этого и начинается разница между 7% и 33%.

Открытые результаты государственных тендеров за 12 месяцев до 18 сентября 2026 года: 75 987 контрактов, из них по 75 123 известна цена, 11 947 победителей, 4226 заказчиков. Доля новых компаний — нижняя граничная оценка: до сентября 2023 года история охвачена не полностью. Источник — база UzTender: 489 тысяч тендеров и 317 тысяч результатов с xarid.uzex.uz, etender.uzex.uz, tender-mc и еще 31 площадки.