Индийское поколение Z вызывает настоящий бум на рынке косметики в стране.

Индийское поколение Z подпитывает масштабный рост национального рынка косметики, который, по прогнозам, к концу этого десятилетия почти удвоится в цене.

Глобальные инвесторы в последнее время проявляют значительный интерес к индийским косметическим брендам. В марте этого года американская компания по производству люксовой косметики Estée Lauder завершила приобретение Forest Essentials. После этого, в июне, французская группа L'Oréal получила контрольный пакет акций цифрового бренда средств личной гигиены Innovist. За последние два года Unilever через свое венчурное подразделение осуществила как минимум четыре инвестиции в индийский сектор красоты.

Компания Forest Essentials, основанная в гараже в предгорьях Гималаев на рубеже тысячелетий Мирой Кулкарни, матерью-одиночкой с двумя детьми, за два десятилетия превратилась из начинающего стартапа в глобальное предприятие с миллиардным оборотом. Его траектория отражает взрывной рост индийской индустрии красоты, которая в 2025 году оценивалась примерно в 23 миллиарда долларов (17,08 миллиарда фунтов стерлингов) и, как ожидается, достигнет 40 миллиардов долларов к концу десятилетия, расширяясь вдвое быстрее, чем ВВП Индии и розничный рынок в целом.

Эксперты частично объясняют этот бум ростом покупательной способности в третьей по величине экономике Азии. По данным консалтинговой компании Redseer, доход на душу населения в Индии в 2019 году превысил 2000 долларов, что обычно приводит к ускорению потребительских расходов. К 2030 году, по оценкам, 155 миллионов домохозяйств будут иметь годовой доход, превышающий 9500 долларов, что еще больше подстегнет этот рост.

Кушал Бхатнагар, партнер Redseer, сообщил BBC: «Исторически мы недофинансировали индустрию красоты, потому что у нас просто не было покупательной способности на что-либо, кроме самых необходимых вещей – таких как универсальное мыло или пудра для лица». Он добавил: «Но теперь, наряду с увеличением покупательной способности, улучшились доступность, дистрибуция и информированность о продуктах. Интернет разрушил эти барьеры, и бренды используют возможности социальных сетей и влиятельных лиц для прямого взаимодействия с потребителями».

По оценкам Redseer, к 2030 году электронная коммерция, как ожидается, будет составлять около 35% от общего объема расходов на косметику, что значительно больше, чем всего 8% пять лет назад. Электронная коммерция, рост уровня доходов и самое большое в мире молодое население в совокупности способствовали буму индустрии красоты в Индии.

Пандемия также послужила значительным катализатором для отрасли, по словам Вайшали Гупты, чьи два косметических предприятия пережили стремительный рост с момента запуска во время пандемии COVID-19. В 2023 году она вместе со звездой Болливуда Крити Санон основала компанию Hyphen, занимающуюся производством веганской косметики по уходу за кожей. Она также руководит компанией mCaffeine, которая производит скрабы, гели для умывания и лосьоны и позиционирует себя как первый в Индии бренд средств личной гигиены с кофеином.

Гупта рассказала BBC: «COVID-19 подтолкнул людей к самозаботе и уходу за собой, и это совпало с масштабной волной проникновения цифровых технологий в городах первого, второго и третьего уровня. Внезапно индийские потребители получили доступ к информации о красоте и уходе за кожей, которой у них раньше не было – например, о том, что в тренде в Корее или Европе, или как конкретные ингредиенты могут осветлять кожу или бороться с акне». Она продолжила: «Эта база знаний создала потребителя, который точно знал, чего хочет. И именно с этого начался бум в индийской индустрии косметики по уходу за кожей».

За последний год выручка брендов Гупты выросла на 100%, и она прогнозирует уверенный двузначный рост в будущем. Она утверждает, что Hyphen и mCaffeine сейчас входят в десятку лучших брендов в своих категориях в Индии. «Это история структурного роста – и мы только в начале того, чем может стать этот рынок», – отметила Гупта.

Вследствие этого, многие звезды Болливуда, включая Дипику Падуконе, Катрину Каиф и Шилпу Шетти, известную по реалити-шоу «Большой брат», также вышли на рынок, запустив свои компании по производству средств по уходу за кожей в последние годы.

Рост числа покупателей наблюдается во всех частях страны, а не только в крупных городах. Гупта также подчеркивает, что поколение Z является ключевым фактором, тратя примерно вдвое больше на средства по уходу за кожей и личной гигиене, чем миллениалы. Данные Flipkart, крупнейшей индийской платформы электронной коммерции, поддерживаемой Walmart, подтверждают это, показывая, что 56% покупателей косметики и средств личной гигиены относятся к поколению Z, причем 70% узнают о продуктах через социальные сети. Кроме того, две трети поисковых запросов в сфере красоты на Flipkart поступают из некрупных городов.

По прогнозам Redseer, доля расходов на косметику среди поколений Z и Alpha увеличится с 32% в 2024 году до примерно 50% к 2030 году. Приянка Бхаргав, руководитель отдела стратегии брендов в Flipkart, называет это переломным моментом, отмечая, что то, что когда-то было «желаемой категорией, теперь стало ежедневным выражением заботы о себе» для многих молодых индийцев.

По мере дальнейшего расширения рынка ожидается, что потребители станут еще более разборчивыми. Эксперты предполагают, что следующий этап роста будет обусловлен нишевыми брендами, предлагающими инновационные специфические ингредиенты, продукты, одобренные дерматологами, и акцент на питании кожи.

Хотя пока лишь немногие отдельные бренды достигли значительных масштабов, Бхатнагар прогнозирует, что при таких темпах роста как минимум 10-15 косметических компаний превысят 200 миллионов долларов выручки в течение следующих трех-пяти лет. В заключение он сказал: «И когда это произойдет, мы ожидаем, что многие из них выйдут на публичные рынки, и что активность в сфере IPO (первичного публичного размещения акций) и слияний и поглощений (M&A) в этом секторе действительно усилится».