«Узбекнефтегаз» может продлить срок погашения еврооблигаций
Компания рассматривает возможность продления срока погашения выпуска еврооблигаций на 2028 год и планирует рефинансировать кредиты на $1 млрд для проекта Uzbekistan GTL.
«Узбекнефтегаз» может продлить срок погашения еврооблигаций
«Узбекнефтегаз» рассматривает вариант продления срока погашения первого выпуска еврооблигаций, который приходится на 2028 год. В компании изучают способы исполнения обязательств либо за счёт собственных средств, либо через пролонгацию долга. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления «Узбекнефтегаза» Сухроб Хамраев.
Он отметил, что срок погашения второго выпуска еврооблигаций наступает в 2030 году. По первому выпуску компания намерена заранее подготовить решение и начать переговоры, чтобы добиться продления на условиях не хуже нынешних.
Хамраев подчеркнул, что речь не идёт о привлечении нового финансирования. Компания планирует сохранить сумму обязательств, изменив лишь срок их погашения.
«Речь идёт не о новом займе — дополнительные средства сверх этих еврооблигаций привлекаться не будут. Это вопрос пролонгации той же суммы на другой срок», — пояснил он.
Первый заместитель председателя правления также сообщил, что «Узбекнефтегаз» рефинансировал почти все кредиты с высокими процентными ставками. Единственным исключением остаются займы на $1 млрд, привлечённые для финансирования проекта завода Uzbekistan GTL.
Компания собирается рефинансировать эти кредиты в конце текущего года или в начале следующего квартала. По словам Хамраева, это позволит снять государственную гарантию, предоставленную по этим займам. Банки уже не требуют её наличия, что представитель компании связал с ростом доверия инвесторов к финансовым возможностям «Узбекнефтегаза».
29 сентября компания провела переговоры с J.P. Morgan, на которых обсуждались возможности выхода на международные рынки капитала и перспективы выпуска облигаций. При этом пресс-служба «Узбекнефтегаза» сообщила изданию Spot, что на тот момент планов по размещению новых еврооблигаций не было.
В мае 2025 года «Узбекнефтегаз» разместил еврооблигации на $850 млн с доходностью 8,75% годовых. В ноябре 2021 года компания выпустила облигации на $700 млн с доходностью 4,75% годовых.