Мебельная промышленность в странах Центральной Азии в 2021–2025 гг.

**Мебельная промышленность в странах Центральной Азии в 2021–2025 гг.**

Производство мебели в странах Центральной Азии — отрасль с довольно высоким потенциалом роста. Она является трудоемкой и формирует спрос на продукцию смежных сфер — деревообработки, текстильной, химической и металлообрабатывающей промышленности.

Развитие мебельной индустрии в странах региона дает им возможность повышать добавленную стоимость в экономике, уменьшать зависимость от импорта готовых изделий и постепенно наращивать экспорт собственной продукции.

За последние 5 лет мебельный рынок Центральной Азии активно увеличивался прежде всего благодаря росту внутреннего спроса: устойчивый экономический рост, динамичное развитие бизнеса и стабильное повышение благосостояния населения обеспечивали постоянный спрос на мебель.

В этом материале основное внимание уделяется показателям развития мебельной отрасли по 4 странам — Казахстану, Кыргызстану, Таджикистану и Узбекистану. По Туркменистану официальные данные по большей части показателей в открытом доступе отсутствуют.

Производство мебели за 5 лет выросло в 1,6 раза и достигло 729 млн долл. в 2025 г. (среднегодовые темпы роста выпуска — 10,7%). Доля мебельного производства в обрабатывающей промышленности увеличилась с 0,7% до 1%. По итогам прошлого года в отрасли работало 4,1 тыс. предприятий. За рассматриваемый период сектор существенно нарастил инвестиции — номинально в 5,8 раза, до 147 млн долл.

Однако расширение выпуска пока в основном связано с внутренним рынком, а экспортная модель в этом сегменте все еще находится на раннем этапе формирования. Так, экспорт мебели за последние 5 лет вырос в 5,3 раза, но остается сравнительно небольшим — 19 млн долл.

В то же время внутренний рынок мебели, по оценке, увеличился в 3 раза — с 362 млн долл. до 895 млн долл. — и является самым емким в Центральной Азии. При этом импорт мебели вырос с 82 млн долл. до 184 млн долл., а доля импортной продукции на рынке поднялась с 23% до 25%. Иными словами, оставшиеся 75% внутреннего спроса покрываются отечественным производством.

Следует отметить, что в Узбекистане в последнее время развитию мебельной отрасли уделяется внимание на самом высоком уровне. В 2025 г. был принят комплексный план развития мебельной промышленности, включая поддержку цифровизации производства и подготовки кадров. Проводится специализация отдельных районов на выпуске мебели по примеру Ханкинского района. В частности, в 8 районах создаются мебельные центры.

Программой предусмотрено увеличить производство мебели и продукции деревообработки на 30%, довести их экспорт до 100 млн долл., реализовать инвестиционные проекты общей стоимостью 200 млн долл. и обеспечить занятость для 50 тыс. чел. Таким образом, ожидается, что в ближайшие годы отрасль получит заметный импульс к развитию.

Выпуск мебели за последние 5 лет увеличился на 75% в реальном выражении, до 290 млн долл. в 2025 г. (среднегодовые темпы роста выпуска — 12,6%). На долю мебельной отрасли в обрабатывающей промышленности Казахстана в 2025 году приходилось 0,5% (в 2020 г. — 0,4%). Инвестиции выросли с 3,4 млн долл. до 20 млн долл. (при этом в 2024 г. — 31 млн долл.).

Казахстанский внутренний рынок мебели, по оценке, вырос на 77% и достиг 721 млн долл., при этом основная часть рынка приходится на импорт — 63% в 2025 г. Однако по сравнению с 2020 г., когда импорт составлял 70%, этот показатель снизился, что свидетельствует об опережающем росте местного предложения. При этом рост отрасли поддерживал и внешний рынок: экспорт мебели за этот период увеличился с 5,8 млн долл. до 24 млн долл.

В Казахстане государство также уделяет внимание развитию мебельной отрасли. В частности, на нее распространялись инструменты поддержки обрабатывающей промышленности и предпринимательства. Правительство Казахстана сообщало об утверждении дорожной карты развития мебельной промышленности в рамках «экономики простых вещей».

В целом в Казахстане рассматриваемая отрасль активно развивалась под влиянием сильного внутреннего спроса. Вместе с тем импорт в 2025 г. все еще превышал выпуск в заметные 1,6 раза. То есть расширение местного производства пока не меняет ведущую роль зарубежных поставщиков.

В 2021–2025 гг. выпуск мебели увеличился в реальном выражении в 2,2 раза, до 20 млн долл. в 2025 г. (на 22% в среднем в год). Именно 2025 г. обеспечил значительную часть этого результата, когда объем производимой продукции в отрасли почти удвоился. Тем не менее доля мебельной отрасли в обрабатывающей промышленности немного снизилась — с 0,32% до 0,28% — и остается небольшой.

Расчетный объем внутреннего рынка мебели в Кыргызстане существенно вырос — в 3,3 раза, до 70 млн долл., — за счет увеличения иностранных поставок: доля импорта в объеме рынка поднялась с 58% до 78%, а объем импорта вырос с 12 млн долл. до 55 млн долл. Экспорт также увеличился в 2,5 раза — с 1,9 млн долл. до 5 млн долл., однако его объемы остаются небольшими.

Производство мебели в 2025 г. составило 12 млн долл., увеличившись в 2,4 раза к уровню 2022 г. Внутренний рынок, по оценке, достиг 40 млн долл., где на импорт приходилось 72%. За 5 лет импорт вырос в 2,6 раза, до 29 млн долл. Импорт в 2025 г. превышал выпуск в 2,4 раза. Экспорт оставался незначительным — на уровне 0,5 млн долл.

В целом рынок мебели Центральной Азии в 2021–2025 гг. активно рос — это видно как по приведенным выше данным о выпуске, так и по увеличению объемов импорта. По грубой оценке, внутренний рынок региона в 2025 г. составлял не менее 1,7 млрд долл.

Также, по оценке, объем внешних поставок мебельной продукции в регион за рассматриваемый период вырос на 78% — с 434 млн долл. до 774 млн долл. (в части Туркменистана использованы зеркальные данные по импорту). Из этого объема крупнейшим импортером был Казахстан — 59% регионального импорта, далее следовали Узбекистан — 24%, Кыргызстан — 7,1%, Туркменистан — 6,6%, Таджикистан — 3,7%. По сравнению с 2020 г. доля Казахстана снизилась на 6,6 п.п., а Кыргызстана выросла на 4,3 п.п. В абсолютном выражении основной прирост импорта обеспечили Казахстан (+171 млн долл.) и Узбекистан (+102 млн долл.).

При этом следует отметить, что Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан в большей степени зависят от иностранных поставок, тогда как Узбекистан опирается на собственные возможности по обеспечению рынка. Однако, несмотря на это, в последние 5 лет наблюдалась тенденция постепенного увеличения доли импорта на внутреннем рынке. В целом при таком масштабе импорта наиболее рациональным направлением для производителей стран региона выглядит акцент на замещении отдельных категорий импортной мебели на внутреннем рынке.

В то же время наблюдается скромная экспортная отдача по сравнению с размерами внутреннего рынка. Экспорт четырех стран с доступными данными вырос с 11 млн долл. в 2020 г. до 48 млн долл. в 2025 г. Рост экспорта в основном обеспечили Казахстан и Узбекистан. Это показывает, что экспорт пока не является значимым каналом роста отрасли.

В целом в 2021–2025 гг. общими тенденциями развития отрасли для четырех стран региона, по которым имеются данные, стали рост выпуска, экспорта и импорта, а также расширение внутреннего рынка. Между тем анализ показывает, что у отрасли есть значительный потенциал для развития.

Объемы регионального внутреннего рынка и доминирование на нем импорта создают естественные стимулы для бизнеса стран региона наращивать производство мебели, увеличивать число и расширять мебельные предприятия, усиливать поставки на внутренний рынок и рынки соседних стран. Разумеется, освоение рынков местными производителями прежде всего зависит от конкурентоспособности их продукции — цены, качества, ассортимента и сроков поставок.

В этом контексте перспективными выглядят меры по повышению устойчивости и потенциала отечественных предприятий, в частности обеспечение надежных поставок и снижение издержек на импорт сырья и производственных материалов (древесных плит, фурнитуры, отделочных материалов), расширенный доступ к финансовым ресурсам на оборотные средства, обновление оборудования, а также меры по кадровому обеспечению (подготовка конструкторов, технологов, дизайнеров) и т.д.

Дополнительные возможности может дать развитие и углубление региональной кооперации предприятий, формирование цепочек добавленной стоимости между странами по выпуску плит, комплектующих, мягких элементов и готовой мебели.

В целом за период 2021–2025 годов мебельная отрасль Центральной Азии заметно расширилась, а растущий внутренний спрос создает широкие возможности для успешного развития сектора. Главный критерий дальнейшего прогресса мебельной промышленности — способность предприятий устойчиво увеличивать производство, повышать качество и поставлять конкурентоспособную мебель на внутренний и внешние рынки.