«Капиталбанк» выпустит долларовые облигации на $50 млн
«Капиталбанк» выпустит 500 тыс. долларовых облигаций номиналом $100 под 7% годовых со сроком обращения 731 день.
АКБ «Капиталбанк» планирует выпустить процентные корпоративные облигации, номинированные в долларах США, на сумму 50 млн долларов.
Соответствующее решение было принято 29 октября 2026 года на внеочередном общем собрании акционеров банка, которое прошло в Ташкенте.
Банк разместит 500 тыс. именных облигаций номиналом 100 долларов каждая. Купонная ставка установлена на уровне 7% годовых, а выплата купонного дохода будет осуществляться ежеквартально.
Всего предусмотрено восемь купонных периодов. Срок обращения бумаг составит 731 день с даты начала обращения. Обеспечение по облигациям не предусмотрено.
Размещение облигаций пройдет по открытой подписке в течение года с даты государственной регистрации выпуска.
Сделки будут совершаться на организованном рынке ценных бумаг по правилам организатора торгов. Андеррайтером назначен инвестиционный посредник ООО «Kapital Securities».
Оплата и погашение облигаций будут осуществляться в долларах США в безналичной форме.
Расчеты будут проводиться по правилам, установленным для операций с ценными бумагами в иностранной валюте в рамках специального правового режима «Регуляторная песочница».