Будет ли создан газовый хаб в Центральной Азии?

Будет ли в Центральной Азии создан газовый хаб?

155 млрд кубометров добычи и менее 3 млрд кубометров внутрирегиональной торговли: почему газ Центральной Азии пока минует соседей

Природный газ и электроэнергия имеют для Центральной Азии стратегическое значение. При этом распределение газовых ресурсов между странами крайне неравномерно.

На Туркменистан приходится более 80% доказанных запасов газа региона и около половины добычи. Следом идут Узбекистан — 5% запасов и 32% добычи — и Казахстан — 14% запасов и 17% добычи. Кыргызстан и Таджикистан располагают лишь незначительными запасами, а собственной добычи газа в этих странах практически нет.

В 2022 году совокупная добыча газа в пяти государствах Центральной Азии достигла 155 млрд кубометров. Это почти в четыре раза больше, чем в Европейском союзе, и примерно сопоставимо с показателями Австралии — седьмого крупнейшего производителя газа в мире.

Из общего объёма около 108 млрд кубометров было потреблено внутри региона, ещё 47 млрд кубометров направлено на экспорт.

Однако газовый баланс Центральной Азии постепенно меняется. С 2018 года объёмы избыточного газа сокращаются: добыча растёт заметно медленнее, тогда как внутреннее потребление увеличивается. Узбекистан и Казахстан, традиционно выступавшие главными экспортёрами региона, в последние годы стремились сохранять положительный торговый баланс. Вместе с тем, согласно предварительным данным, с 2023 года Узбекистан впервые после обретения независимости стал нетто-импортёром газа.

Туркменистан — главный резерв региона

На этом фоне особое значение сохраняет Туркменистан — крупнейший производитель и экспортёр газа в Центральной Азии.

По состоянию на конец 2020 года доказанные запасы газа страны оценивались в 13,6 трлн кубометров. Это обеспечивало Туркменистану четвёртое место в мире по запасам и, при сохранении нынешнего уровня добычи, потенциально позволяло обеспечивать её ещё примерно 230 лет.

В 2022 году Туркменистан добыл 78 млрд кубометров газа. Около 38 млрд кубометров было использовано внутри страны, более 40 млрд кубометров экспортировано. Основным направлением стал Китай — 33 млрд кубометров. Ещё около 5 млрд кубометров пришлось на Россию и 2 млрд кубометров — на соседние государства Центральной Азии.

Дополнительный экспортный потенциал страны связан, в частности, с освоением второго этапа крупнейшего газового месторождения Галкыныш. При этом перспективы проекта поставок по маршруту D мощностью до 30 млрд кубометров в год пока остаются неопределёнными.

С 2022 года Туркменистан также поставляет небольшие объёмы газа в Азербайджан через территорию Ирана в рамках трёхстороннего соглашения. Туркменский газ поступает на восточную границу Ирана, после чего Тегеран передаёт Азербайджану через северо-западную часть страны эквивалентный объём.

Газ есть, торговли внутри региона мало

Парадокс Центральной Азии заключается в том, что при значительных запасах и добыче газа внутрирегиональная торговля остаётся крайне ограниченной.

Основная часть экспортных потоков идёт за пределы региона. Ключевым направлением остаётся Китай: в 2022 году поставки по трём газопроводам «Центральная Азия — Китай» достигли 40 млрд кубометров.

В Россию в том же году регион поставил около 6 млрд кубометров газа в нетто-выражении. Однако структура этих потоков уже начала меняться.

Пятилетний контракт Туркменистана на поставку в Россию до 5,5 млрд кубометров газа в год завершился 30 июня 2024 года. Одновременно с 2023 года Узбекистан начал импортировать российский газ — до 2,8 млрд кубометров в год. В настоящее время обсуждаются долгосрочные поставки в объёме до 11 млрд кубометров ежегодно.

Для сравнения: в 2022 году объём торговли газом непосредственно между пятью государствами Центральной Азии составил менее 3 млрд кубометров — примерно в 16 раз меньше внешних газовых потоков региона.

Внутрирегиональные поставки включали экспорт газа из Туркменистана в Казахстан и Узбекистан, а также поставки из Узбекистана в Таджикистан и Кыргызстан.

Получается своеобразная «газовая развилка»: регион располагает значительными ресурсами, но большая часть газа уходит за его пределы, тогда как внутри Центральной Азии сохраняется потребность в дополнительных объёмах.

Именно на этом фоне возникает вопрос о возможности формирования в Центральной Азии собственного газового хаба.

Туркменистан рассматривается как один из основных источников дополнительных объёмов газа для расширения внутрирегиональной торговли. Однако его роль будет зависеть от того, насколько страна готова развивать добычу не только для китайского направления, но и для регионального рынка.

Для этого может потребоваться создание дополнительных точек выхода вдоль газотранспортной системы маршрута D, что позволило бы другим странам Центральной Азии получать доступ к дополнительным объёмам туркменского газа.

Одновременно расширение газовых потоков между странами региона и возможное увеличение поставок российского газа создают предпосылки для формирования более связанного регионального рынка.

В перспективе такой рынок может стать источником ценовых сигналов для производителей, включая Туркменистан. При наличии достаточных объёмов собственной добычи, мощностей хранения и межгосударственных газотранспортных связей это, в свою очередь, может создать условия для развития более сложных рыночных инструментов, включая торговлю газовыми фьючерсами.

Таким образом, речь идёт не только о строительстве новых трубопроводов. Потенциальный газовый хаб предполагает формирование инфраструктуры, которая позволит перераспределять газ между странами, балансировать спрос и предложение и постепенно создавать более прозрачный региональный рынок.

Об этом говорится, в частности, в книге «Центральная Азия — 2050», подготовленной Агентством стратегического развития и реформ при Президенте Республики Узбекистана совместно с широким кругом экспертов и международных специалистов.

Публикация посвящена долгосрочным перспективам региона и призвана предоставить университетам, академическому и экспертному сообществу аналитические материалы для дальнейших исследований.

В издании рассматриваются четыре ключевых направления — вода и изменение климата, энергетика, транспортная связанность и демография. В книге также представлен демографический прогноз развития региона до 2050 года, эссе о взглядах населения на будущее и экономические обзоры.